金管家操作指引——聚财宝追加保费
文章发布于:2020-07-21 21:02:29
聚财宝追加保费
保全小知识
聚财宝如何追加保费?金管家可以办理吗?
代理人张老师
刘老师,客户最近有一笔资金想放到聚财宝账户,可以办理吗?
柜员小刘
当然可以呀,客户可通过金管家方便快捷的办理追加保费业务!
注意啦!
追加保费
客户除交纳合同约定的保费外,还可以通过追加保费业务增加保单价值。
特别提醒
追加保费将扣除2%的初始费用,金额超过50万时需填写健康及财务告知,部分领取费用及注意事项请参见险种条款。
一、进入金管家首页“保单服务”,点击全部;
二、选择“追加保费”项目,选择需追加的保单号;
三、输入追加保费的金额,核对转账账号是否正确;
四、核对本次追加保费业务批文,选择批单送达方式,根据系统推荐的确认方式输入短信验证码完成业务确认即可。
柜员小刘
是不是很简单呀张老师?
代理人张老师
嗯嗯,确实好办,我这就给客户说去!
登录金管家,解锁更多保全业务吧!