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王芳:人寿保险在财富传承中最突出的优势

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全国律师协会民委婚姻法论坛副主任

中国法学会婚姻家庭研究会理事

北京市炜衡律师事务所婚姻家庭法务部主任

人力资源与社会保障部婚姻家庭咨询师专家组成员

上海交通大学聘用讲师


案例:为何千万富豪财富传承意愿落空

观点:保值增值的功效

      能否保证财富所有人的意愿、对后代的影响

      税费成本、避债的功效、传承的时效


  • 案例说明:千万富豪财富传承意愿落空

【案例:千万富豪公证遗嘱也未实现遗愿,导致后代反目成仇,法庭较量三年之久】

    有一个千万富豪,有两次婚姻。第一次婚姻,和前妻一起生了一个女儿。离婚之后,富豪又娶了一个年轻太太,年轻的太太给他生了两个孩子。但是不幸的是,富豪得了肺癌。富豪就决定找律师写一个公正遗嘱,于是,他就在家人都不知道的情况下,单独把律师叫进去,写了一个遗嘱。这个遗嘱还做了一个密封。然后他在医院折腾半年,很快人就走了。人走了之后在殡仪馆举办丧礼,举办完了家族要开会,律师就把他的大女儿叫来了,然后当着所有人宣读了这份遗嘱。这份遗嘱给大女儿分配有钱,给现任妻子也有钱,两个小孩子也有,父母也有,甚至连自己的兄弟姐妹都有所照顾。结果,在宣读遗嘱的时候,前妻也跑来了说遗嘱是假的,因为大女儿分得少,而且没有分到公司股权。第二任妻子也不管那么多拿着公正遗嘱,跑到了住房与建设委员会,要求住建委把她老公名下的不动产的名字变到自己的名下来。公正遗嘱上说得很清楚,位于哪里的哪套房子,结果住建委拒绝了他,说不行。你拿着公正遗嘱我也不能给你办。

    妻子又去了一趟招商银行,拿着公正遗嘱,说把我老公在你这儿存的2000万,现在存到我的户头下来。招商银行也拒绝了她,说不可以。原因在于她还少一道程序,这道程序是法定程序,我们每一位将来继承你父母财产的人要过的关,不是富豪才过的关,所有人都要过这一关。住建委和招商银行告诉第二任妻子,如果你要想把别墅转户到你名下,你要到公证处再去一趟,再办一个公正,这个公正的专业术语叫“继承权公正”。你先提出申请,公证员要把所有的法定继承人和遗嘱继承人都叫到现场,同一时刻,叫到同一地点。没有办法,因为显然第一任太太是不会同意的。最后,第二任太太作为原告,起诉了所有的、遗嘱上要分财产的人列为被告。因为遗嘱上分了很多人,有父母、兄弟姐妹,前后这个案子一共10个当事人。10个当事人打完一审又打二审,前后一共打了整三年。三年期间,所有富豪名下的资产都将被冻结,是动不了的。大家知道,打三年,诉讼费、律师费又花了100万。 


  • 保险在财产传承中的突出优势

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